Meski sempat tertunda, akhirnya perusahaan tambang PT Hillcon segera IPO Februari 2023.<\/p>\n\n\n\n
PT Hillcon akan mendapat kode emiten HILL, yang menawarkan maksimal 442,3 juta saham baru.<\/p>\n\n\n\n
Jumlah ini setara dengan 15% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO dengan harga penawaran mulai dari Rp 1.250 sampai dengan Rp 2.000 per saham.<\/p>\n\n\n\n
Dengan melepas 442,3 juta saham, HILL mengincar dana segara sebanyak Rp 884,6 miliar.<\/p>\n\n\n\n
PT Hillcon merupakan perusahaan holding, dengan cakupan usaha konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui anak usaha.<\/p>\n\n\n\n
Perusahaan sudah malang melintang pada aktifitas kontraktor seperti pertambangan batubara dan mineral, kontraktor sipil, pekerjaan tanah, konstruksi daerah sungai, dan bendungan.<\/p>\n\n\n\n
Merujuk pada prospektus IPO, seluruh dana hasil IPO akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan yaitu PT Hillconjaya Sakti (HS).<\/p>\n\n\n\n
55 persen dana yang diterima oleh PT Hillconjaya akan digunakan untuk penambahan modal kerja produksi pertambangan mencakup pemeliharaan alat berat.<\/p>\n\n\n\n
Sisanya, atau sebanyak 45 persen akan digunakan untuk belanja modal. Seperti pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS pada sektor nikel.<\/p>\n\n\n\n
Beberapa alat berat yang dibutuhkan oleh HS mencakup main fleet dan supporting fleet, beserta sarana penunjang lainnya.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai penjamin pelaksana emisi pada bursa efek, PT Hillcon menunjuk tiga perusahaan sekaligus.<\/p>\n\n\n\n
Yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Macquarie Sekuritas Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Sebenarnya PT Hillcon (HILL) sudah pernaj membuka periode bookbuilding pada 15 Juni – 29 Juni 2022, dengan perkiraan tanggal pencatatan saham pada 20 Juli 2022.<\/p>\n\n\n\n
Pada 2022 silam, HILL menawarkan maksimal ada 2,21 miliar saham atau mewakili 15% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.<\/p>\n\n\n\n
Saham dibuka dengan harga penawaran pada rentang Rp 250 – Rp 400, dengan total dana yang ingin dihimpun maksimal Rp 884,6 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Namun sayangnya agenda IPO Hillcon harus tertunda karena muncul gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).<\/p>\n\n\n\n
Gugatan dilakukan oleh PT Intraco Penta Prima Servis, anak usaha PT Intraco Penta Tbk (INTA) terhadap PT Hillconjaya Sakti, anak usaha Hillcon.<\/p>\n\n\n\n
Gugatan ini membuat PT Hillcon harus memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI.<\/p>\n\n\n\n
Untungnya, PT Intraco mencabut gugatan PKPU tersebut, namun hal ini sudah terlanjut menghambat proses IPO Hillcon.<\/p>\n\n\n\n
Sehingga PT Hillcon harus melakukan konsolidasi dan persiapan lagi untuk akhirnya melakukan IPO pada Januari 2023.<\/p>\n\n\n\n
Anda sudah bisa melakukan book building alias pemesanan saham pada laman e-IPO atau aplikasi seperti ajaib dan bibit. Ini jadwal lengkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Saham mayoritas PT Hillcon dimiliki oleh PT Hillcon Equity Management 81% dan PT Bukit Persada Indonesia 19%.<\/p>\n\n\n\n